Мерлин понимает, что Гвен полностью подчиняется Моргане и что с этим нужно что-то делать, ведь дальше будет только хуже. Чтобы спасти друга и королеву Мерлину необходимо будет обратится к очень сложной, даже для него, магии. И Моргана не намерена просто так отдавать контроль над Гвен, ведь она лучшая марионетка ...